PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI berhasil meraih kesuksesan dalam penerbitan Social Bond atau Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025. Penerbitan obligasi senilai Rp5 triliun ini mengalami oversubscription hingga Rp6,57 triliun, melampaui target awal sebesar 1,31 kali. Tingginya minat investor ini mencerminkan kepercayaan yang kuat terhadap fundamental BRI dan komitmennya terhadap keuangan berkelanjutan.
Kesuksesan ini menjadikan BRI sebagai pelopor di Indonesia dalam menerbitkan Social Bond. Penerbitan ini merupakan bagian dari Program Penawaran Umum Berkelanjutan I dengan target penghimpunan dana total Rp20 triliun. Langkah ini menunjukkan komitmen BRI dalam mengembangkan strategi pendanaan yang inovatif dan berkelanjutan.
Penandatanganan Perjanjian Penerbitan Obligasi dilakukan pada Rabu, 18 Juni 2025, di Kantor Pusat BRI Jakarta. Acara tersebut dihadiri oleh Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, Direktur Treasury & International Banking BRI, Farida Thamrin, Direktur Operations BRI, Hakim Putratama, jajaran Direksi Joint Lead Underwriters, dan perwakilan Lembaga dan Profesi Penunjang penerbitan obligasi. Kehadiran para tokoh penting ini menunjukkan signifikansi acara tersebut bagi industri perbankan Indonesia.
Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, menjelaskan alasan di balik penerbitan Social Bond ini. Beliau menekankan kurangnya instrumen surat berharga yang berwawasan sosial di Indonesia. “Ini juga menjadi bukti nyata komitmen BRI untuk menjaga pendanaan yang berwawasan ESG,” ujar Hery. Pernyataan ini menegaskan komitmen BRI terhadap prinsip-prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).
Penerbitan Social Bond ini memiliki beberapa tujuan utama. Selain meningkatkan reputasi BRI sebagai lembaga keuangan yang bertanggung jawab secara sosial, ini juga bertujuan untuk memperkuat struktur pendanaan melalui diversifikasi sumber dana berbasis wholesale funding. Dengan demikian, BRI dapat mengakses pasar pendanaan yang lebih kompetitif dan berkelanjutan.
Obligasi Berwawasan Sosial BRI mendapatkan peringkat idAAA (Triple A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), menunjukkan prospek keuangan BRI yang sangat stabil dan terpercaya. Obligasi ditawarkan dalam tiga seri dengan tenor dan tingkat bunga yang berbeda: Seri A (2 tahun, 6,45% per tahun), Seri B (3 tahun, 6,55% per tahun), dan Seri C (5 tahun, 6,60% per tahun).
Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi, setelah dikurangi biaya emisi, akan dialokasikan khusus untuk pembiayaan kembali proyek-proyek sosial yang telah ada. Proyek-proyek ini mencakup berbagai sektor penting, termasuk infrastruktur dasar yang terjangkau, akses terhadap layanan esensial, perumahan terjangkau, dan penciptaan lapangan kerja.
Alokasi dana juga akan difokuskan pada program-program yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi pengangguran, meliputi pembiayaan UMKM, ketahanan pangan dan sistem pangan berkelanjutan, serta peningkatan dan pemberdayaan sosio-ekonomi masyarakat. Hal ini menunjukkan komitmen BRI terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Penerbitan Social Bond BRI dilakukan melalui skema Penawaran Umum Berkelanjutan dengan metode bookbuilding, dan melibatkan sejumlah Penjamin Pelaksana Emisi Efek terkemuka. Daftar Penjamin Pelaksana Emisi Efek tersebut antara lain PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT Mandiri Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Bahana Sekuritas. ESG Coordinator Bank DBS Indonesia turut berperan dalam penyusunan Social Framework.
Obligasi akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan didaftarkan di KSEI. Pembayaran bunga akan dilakukan setiap tiga bulan sejak tanggal emisi, sementara pembayaran pokok dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo. Transparansi dan kepastian pembayaran ini memberikan keyakinan lebih kepada investor.
Penerbitan Social Bond ini bukan hanya merupakan langkah lanjutan dari roadmap keberlanjutan BRI, tetapi juga bukti nyata peran aktif BRI dalam mendukung inklusi sosial, pemerataan akses pembiayaan, dan pemberdayaan masyarakat di berbagai sektor. Ini merupakan langkah strategis yang berdampak positif bagi perekonomian Indonesia dan menunjukkan kepemimpinan BRI dalam bidang keuangan berkelanjutan.
Secara keseluruhan, penerbitan Social Bond BRI ini menunjukkan tren positif dalam pasar keuangan Indonesia, yaitu meningkatnya minat terhadap instrumen investasi yang berdampak sosial dan lingkungan. Hal ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak perusahaan untuk mengikuti jejak BRI dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
